来源：必发bf88唯一官网登录 发布时间：2024-12-21 23:03:08
《涂界》（Coatings World）独立编制的2024中国十大集装箱涂料品牌榜单正式对外发布，榜单汇聚了国内最具影响力的集装箱涂料品牌。榜单主要基于各生产企业2023年集装箱涂料业务出售的收益进行排名。这是《涂界》首次发布中国十大集装箱涂料品牌榜单。
根据榜单，本土品牌上榜数量为6个，外资品牌上榜数量为4个。其中，本土品牌集装箱涂料累计出售的收益为16.56亿元，全国市场占有率为72.37%；外资品牌集装箱涂料累计收入为4.14亿元，全国市场占有率为19.26%。从数据分析来看，本土品牌占据着集装箱涂料市场主导地位。
根据统计，上榜品牌集装箱涂料总出售的收益为20.70亿元，占全国集装箱涂料总出售的收益比例高达96.28%。其中，前四强品牌累计出售的收益为19.14亿元，占全国集装箱涂料总出售的收益比例高达89.02%。从数据分析来看，我国集装箱涂料是一个高度垄断性行业。
集装箱涂料大多数都用在集装箱内、外层的防腐保护，其市场规模主要根据下游集装箱产量及存量集装箱的维护更新需求，最终需求与全球及中国的海运市场景气度、全球经济发展、国际贸易情况等相关，2020年至今，我国集装箱制造业经历了增长到历史高位至回落的过程，导致集装箱涂料市场跌宕起伏。
2020年上半年，全球经济、贸易出现大幅滑坡，集装箱运输需求跌入低谷；下半年，国内供应链率先恢复，中国出口全面发力，集运贸易明显复苏。受下游运输需求带动，集装箱行业也相应回暖，集装箱制造企业快速复工复产，为保障激增的出口用箱需求，增大资源投入，特别是2020年9月份后集装箱产销量显著上升，相应带动涂料需求增长。
2021年度，扰动因素持续存在，但全球经济和商品贸易呈现积极复苏势头；与此同时，全球主要港口仍保持低效率运转，欧美主要国家集装箱周转效率一下子就下降，集装箱海运市场区域性失衡，“一箱难求”成为整个2021年集装箱市场的主基调，行业需求大幅度的增加，当年造箱量达到从未有过的历史高位，为正常年份的200%左右。
2022年度，受地理政治学局势紧张、海外通胀高企和欧美大幅加息等因素的影响，全球经济、贸易放缓，海运集装箱需求从历史高位出现回落，集装箱制造市场逐渐摆脱偶发性因素影响回归周期性波动，集装箱市场呈现箱价与集装箱制造量均下行的情况。同时，随着海外集装箱周转效率提升，可用集装箱短期内供给增加、用箱紧张情况缓解，箱东的新造集装箱需求慢慢地回归正常，自2022年第三季度末集装箱需求大幅下滑。
2023年度，上半年不同月份偶有阶段性的变化，但是终未形成回暖趋势。从上半年集装箱数量来看，经历了近10年的低谷；下半年前半段需求依旧低迷，第四季度后半段集装箱需求开始复苏。考虑到全球经济温和复苏，集运需求具备韧性，2021年集装箱行业由于供不应求超买所透支的替换需求有望逐步缓解，参考过去行业周期性波动，2024年集装箱制造业有望进入周期上行期。
有机构公布的多个方面数据显示，从集装箱产量数据分析来看，除2021年，2011-2022年全球集装箱年产量均值为325万TEU，其中2017-2022年中国集装箱年产量范围为260-425万TEU，均值为348万TEU，且各年产量占全球比重均在90%以上。2021年全球集装箱产量为713万TEU（同比增长128.53%），其中中国集装箱产量为653.3万TEU（同比增长107.3%）。
2022年至今，集装箱制造业总体在消化前期激增产量，自2022年第四季度开始集装箱需求呈现下行态势，2022年全球集装箱产量380万TEU，进一步萎缩。进入2023年后，集装箱市场需求仍旧低迷，2023年上半年全球集装箱行业产量约为85.3万EU，为近10年来同期的最低水平，根据Drewry预测，预计2023年集装箱产量仅为130-150万TEU之间。
目前，中国集装箱产量占据全球95%左右的份额。根据计算，2018年-2020年中国集装箱涂料市场价值分别为45亿元、28亿元、33亿元，2021年受集装箱产量需求强劲影响大幅度增长至89亿元，随后2022年回落至52亿元，2023年大幅萎缩至21.5亿元。从数据分析来看，2021年达到历史最高峰，随后连续两年逐渐回落，2023年处于近年来历史最低点。值得一提的是，2021年集装箱涂料价格也实现了上涨。
以麦加芯彩为例，该公司集装箱涂料在2019-2022年各年营收波动较大，主要受下游集装箱产量需求和公司自身市场占有率影响，2020年集装箱涂料业务营业收入同比增长42.43%至3.975亿元，进入2021年，公司集装箱涂料营收同比大幅度增长310.08%至16.30亿元，营收占比迅速提升至81.90%。2022年集装箱涂料需求有所回落，公司集装箱涂料销量同步下滑，单价相对稳健，营收同比一下子就下降42.31%至9.402亿元。2023年，集装箱需求仍承压，公司集装箱涂料营收同比一下子就下降37.87%至5.842亿元。
中远海运国际集团旗下合资公司中远关西系公司主要是做集装箱涂料、工业用重防腐涂料等的生产和销。根据财报，集团涂料业务2023年实现出售的收益为8.26亿港元（约合人民币7.435亿元），同比减少23%，主要由于集装箱涂料的需求减少及销售量下跌，导致来自涂料的分部收入下跌。其中，集装箱涂料业务2023年销售量同比下降41%至11750吨。
根据财报，集泰股份涂料业务（含钢结构涂料、集装箱涂料等）2023年实现出售的收益同比下降23.75%至2.27亿元，主要受下游集装箱等行业景气度波动影响，一方面由于以前年份非常态式的大幅度增长导致集装箱过剩，大量旧箱回流，对新箱的需求会降低；另一方面全球通胀高企、主要经济体增长乏力，外需疲弱未见改善，对集装箱的需求有所影响。根据财报，中涂化工中国区集装箱涂料业务2023年实现出售的收益0.266亿元，同比下降47.0%，出售的收益下降主要是公司抑制了低盈利项目的订单。
集装箱制造业集中度非常高，全球行业内的企业主要分布在中国，目前中国集装箱产量占据全球90%以上份额。2023年，中集集团、上海寰宇、新华昌集团、胜狮货柜、富华集团等主要集装箱生产企业占据中国集装箱标准干货箱市场95%以上的份额，近年来市场集中度保持相对来说比较稳定。根据涂界数据研究院估算，2023年中国集装箱涂料需求量12万多吨，对应市场价值约21.5亿元。
根据榜单，德威涂料以XX亿元出售的收益位居榜首，麦加芯彩则以5.84亿元出售的收益排名第二位，金刚化工则以XX亿元出售的收益位居第三位。中远关西、集泰股份、中涂化工、海虹老人、宣伟、康美克、豪立涂料分别位居第4-10位。从数据分析来看，只有前四强品牌集装箱涂料出售的收益均在1亿元以上，而另外的品牌集装箱涂料出售的收益均低于1亿元，品牌之间的收入差距巨大。
前十强品牌中，本土品牌上榜数量为6个（注：虽然中远关西是合资公司，但由于该公司由中远海运国际控股，因此划归为本土品牌），外资品牌上榜数量为4个。其中，本土品牌集装箱涂料累计出售的收益为16.56亿元，全国市场占有率为72.37%；外资品牌集装箱涂料累计收入为4.14亿元，全国市场占有率为19.26%。从数据分析来看，本土品牌占据着集装箱涂料市场主导地位。
根据统计，上榜品牌集装箱涂料总出售的收益为20.70亿元，占全国集装箱涂料总出售的收益比例高达96.28%。其中，前四强品牌累计出售的收益为19.14亿元，占全国集装箱涂料总出售的收益比例高达89.02%。从数据分析来看，我国集装箱涂料是一个高度垄断性行业，仅德威涂料和麦加芯彩两个品牌就垄断了超过62%的全国市场份额。
在过去的十多年里，我国集装箱涂料市场格局发生了巨大的变化。在2017年以前，集装箱制造业传统使用溶剂型涂料，涂装工艺生产的全部过程会产生大量的挥发性有机物（VOC），带来大气污染问题，当时国内集装箱涂料基本被外资品牌垄断，如海虹老人、PPG、宣伟（威士伯）、关西涂料、中涂化工等，其市场占有率占比高达九成以上。
但到了2016年，中国集装箱行业协会组织行业缔结《中国集装箱行业协会VOCs治理自律公约》（以下简称《公约》），在全国分区限时，统一推行新型水性环保涂料，确保全行业在2017年底前实现VOCs的大幅减排。这是中国整个行业作出的首项自律性承诺，为水性涂料在短时间内占据单一市场领域提供了巨大的机会。
国内集装箱涂料民族品牌德威涂料和麦加芯彩率先研发推广水性涂料，打破了外资涂料企业60多年的行业垄断，凭借水性集装箱涂料跻身集装箱涂料行业前列，重塑外资品牌垄断国内集装箱涂料市场的竞争局面。其中，德威集装箱涂料全球市场占有率一度曾达到了45%左右，集装箱涂料业务出售的收益最高峰曾达到超过30亿元。
根据中国涂料工业年鉴，我国集装箱涂料前4大供应商分别为德威涂料、金刚化工、中远关西和麦加芯彩，2020年四家品牌市占率分别为35.74%、22.67%、20.21%和13.04%，合计市场占有率达到91.66%，行业集中度极高，供给格局较为稳定。目前，德威涂料、麦加芯彩、金刚化工、中远关西，合计超过90%的集装箱涂料市场份额。
其中，麦加芯彩近几年借助自身的产品的优点与技术优势，业务从普通干式集装箱扩展到冷藏箱、特种箱等产品，市场竞争力和市场占有率持续提升，依据招股说明书以及涂界预估，公司在集装箱涂料领域的市场占有率由2020年的13%提升至2022年的20%，再提升到2023年的27%，慢慢成长为我国集装箱涂料领域的头部供应商，并已成为全世界四大集装箱涂料供应商之一。
在集装箱涂料领域，依靠过硬的产品+服务，麦加芯彩建立了优质、稳定的客户群。随着行业持续不断的发展和演进，凭借对涂料市场及客户的真实需求的深刻理解和对产业高质量发展方向的良好判断，公司的水性集装箱涂料不断获得市场认可，客户基础不断夯实，目前产品覆盖前6大集装箱制造厂商，终端产品应用于8家全球前十的集装箱航运公司以及7家全球前十的集装箱租赁公司。
受各种因素的综合影响，2020年以来，我国集装箱制造业跌但起伏，导致集装箱涂料市场出现了大幅波动。特别是集装箱市场于2022年下半年至2023年三季度遭遇低谷，但自2023年第四季度开始，由于红海事件延长航运时间、需求回暖等因素，集装箱制造业开始呈现缓慢复苏，进而推动了集装箱涂料市场需求回暖。
根据半年报，麦加芯彩集装箱涂料业务2024年上半年实现营业收入5.82亿元，同比增加147%，与去年全年收入基本持平。集装箱涂料销量为3.84万吨，同比增加202%。麦加芯彩介绍说，集装箱行业今年的需求量较2023年大幅度的增加。目前来看，第二季度订单数量好于第一季度，第三季度订单数量好于第二季度，全年销量较2023年增长幅度较大。同时，行业竞争逐步有序，价格预计有所恢复。
自2023年四季度起，集装箱行业复苏回暖，在红海事件的催化下，下游需求持续高景气。价格这一块，涂料售价恢复有一定滞后。2024上半年集装箱涂料售价为1.52万/吨，同比下滑17%，毛利率为14.31%，同比下滑8.5个百分点，2024年第二季度集装箱涂料价格环比提升4%，边际上表现出回暖趋势。
中远关西母公司中远海运国际集团涂料业务2024年上半年实现出售的收益为5.958亿港元（约合人民币5.43亿元），同比增加39%。其中，集装箱涂料销售量同比上升202%至14,790吨，主要由于中国集装箱需求上升带动集装箱涂料需求急增；工业用重防腐涂料含车间底漆销售量为10,713吨，同比上升8%。
集装箱新造、存量集装箱维护更新需求有望提升，将带动集装箱涂料市场需求。据天风交运组报告数据显示，2024-2025年，全球集装箱产量约为409万TEU和415万TEU，比2023年231万TEU增长约一倍；其中，产量增加主要受老旧集装箱进行置换更新带动。我国集装箱产量占据全球90%以上份额。这也就从另一方面代表着，集装箱涂料市场需求慢慢地回暖。
展望今年，根据WTO最新一期《全球贸易展望与统计》报告预测，2024年全球贸易有望实现反弹，贸易量重回增长，预计增长率为2.6%。依据航运咨询机构Drewry德路里预测，2024年集装箱全球全行业产销量将超过450万TEU，2025也年将继续稳健增长。
天风证券发布研报称，按正常市场区间估算，每年存量集装箱淘汰置换能够达到当年全部集装箱制造量的50%以上，但实际淘汰年限会受到新箱价格变化、二手箱出售价格、船东资本开支策略等因素的影响。2010-2020年，集装箱更新替换量占总产量比例的中等水准为51.7%，其中2016年占比最高为87.4%，2011年占比最低为29.5%。2010-2012年，全球集装箱每年平均产量约为313万TEU，根据集装箱的使用周期一般为13-15年，推算2024年开始旧箱逐渐达到更新替换年限，有望迎来集装箱更新替换周期。
天风证券发布研报称，未来三年（24-26年）新船订单的集中交付将加速存量集装箱消化。集装箱运力主要根据集装箱船队的规模和集装箱存量。由于船舶制造通常要经历从设计到下水交付等流程，新船订单至少需要2-3年才能实现交付。根据Clarksons数据，由于2020-2021年间大量新签集装箱造船订单将于2023-2025年集中交付，2023年新交付船舶量预计将达到249.9万TEU，如果按照箱船比1.9计算，将释放475万TEU集装箱需求。
根据天风交运组报告多个方面数据显示，2024-2027年每年集装箱新箱产量分别为409万TEU、415万TEU、376万TEU、428万TEU，按照单位集装箱制造量对应的集装箱涂料使用量约为606.27吨/万TEU，预计2024-2027年集装箱涂料市场需求量分别为24.8万吨、25.2万吨、22.8万吨、25.9万吨。从数据分析来看，我国集装箱涂料市场需求呈现出回升态势。
为满足迅速增加的集装箱涂料市场需求，麦加芯彩上海工厂计划总投资8100万元开展水性漆增产项目，预计年新增水性漆产能3万吨、水性固化剂产能1350吨，该项目生产的水性漆产品有多种规格，作为底漆/中涂/面漆用于集装箱涂料。此外，麦加芯彩还在珠海投资建设年产7万吨高性能涂料项目，这中间还包括集装箱涂料产品。
为了打造第二增长曲线，麦加芯彩也在布局海外市场。2023年，麦加芯彩集装箱涂料实现在马来西亚的销售；2024年，将继续推动集装箱涂料在东南亚其他几个国家或地区的销售。公司自2023年年末开始进军海外市场，目前已取得部分成效。公司2024年上半年产生了1184.09万元的境外营业收入，大多数来源于集装箱涂料于东南亚地区的销售。
集装箱涂料正在进行第二次革命，开始尝试推广应用粉末涂料，比如麦加芯彩开发了超低温固化环氧粉末涂料，可将环氧粉末涂料固化温度控制在110℃及以下，且大幅度缩短固化时间，解决了现存技术存在的很多问题。有业内人士预测，随着“双碳”战略的实施，粉末涂料的推广将会更加有利，未来三到五年集装箱行业可能释放30-50亿的粉末涂料的市场需求。（涂界）
说明：1、一些品牌的集装箱涂料业务出售的收益为估算，如有差池，请以各企业的实际出售的收益数据为准；2、本排行榜仅作行业研究，不构成对相关公司证券交易市场的任何操作使用建议，榜单中数据仅供参考。
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